高级刑事情报督察卓凯(苗侨伟饰)出现在泰国曼谷，在当地获得重要信息：九指强与泰国倪坤进行毒品交易。经过追查，发现吉运帮黑吃黑将倪坤杀死与九指强交易。为了找到吉运帮犯罪的证据，卓凯和卧底潜入社区窝点后，乐少峰(周柏豪饰)发现了自己的行动，并与他们交手。逃跑后，卓凯一行准备离开泰国回到香港时发生了一场大爆炸，除卓凯外，所有卧底都葬身火海。伤心欲绝的卓凯返回香港后面临停职，变得一蹶不振。与此同时，香港最大的俱乐部负责人发生了内斗，长兴新任命的领军人物魏德信(陈豪饰)以雷厉的手段消灭了俱乐部的高级领袖，包括快乐(许绍雄饰)。然而，快乐是长兴长期潜伏的卧底。面对这种情况，他曾经想过要求艾迪帮助调回警察队伍，但他的妻子突然在社区成员手中惨死，这让艾迪完全变成了黑手党。